V poradí tretiu kompiláciu labelu Bella Union a prvú zo série Beneath The Surfacetvorí výber z albumov, vydaných v druhej polovici roku 2004, resp. tých, ktoré na svoje vydanie zatiaľ iba čakajú a svetlo sveta uzrú pravdepodobne v blízkej budúcnosti.

Tracklisting:

01. The Autumns - The End
02. The Dears - 22: The Death of All The Romance
03. Laura Veirs - Through December
04. The Czars - Little Pink House
05. Dustin O'Halloran - Opus #12
06. Trespassers William - Lie In The Sound
07. Mandarin - The Beginning Hides The End
08. Violet Indiana - New Girl
09. Bikini Atoll - Desolation Highway
10. Explosions in the Sky - The Only Moment We Were Alone
11. Josh Martinez - Nightmare
12. Midlake - Some Of Them Were Superstitious