Tento inštrumentálne orientovaný album predstavuje výrazný odklon Nicka Cavea od kompozícií orientovaných na hudobnú skupinu. Všetky skladby sú priamo reprodukované z hudobných medzihier vo filme The Proposition, no zároveň obsahujú aj menšie úpravy. Vačšina z nich plynie v pomalom a trochu baladickom tempe, a väčšinu času sa ústredným hlasom albumu stávajú husle Warrena Ellisa (Dirty Three). Caveove nezvyčajné vokálne prevedenie v niektorých piesňach dodáva albumu zvláštny znepokojujúci a úzkostný podtón.
Track listing
1. "Happy Land" (trad.) – 1:36
2. "The Proposition #1" – 3:24
3. "Road to Banyon" – 1:40
4. "Down to the Valley" – 3:48
5. "Moan Thing" – 2:46
6. "The Rider #1" – 1:15
7. "Martha's Dream" (Cave, Ellis, Mick Turner, Jim White) – 3:07
8. "Gun Thing" – 4:28
9. "Queenie's Suite" (Cave, Ellis, Turner, White) – 3:30
10. "The Rider #2" – 2:59
11. "The Proposition #2" – 2:42
12. "Sad Violin Thing" – 0:50
13. "The Rider #3" – 1:08
14. "The Proposition #3" – 2:59
15. "The Rider Song" – 2:30
16. "Clean Hands. Dirty Hands" (trad., Cave, Ellis) – 3:34
