Štúdiový album čerstvého držiteľa Nobelovej ceny za literatúru Boba Dylana, s poradovým číslom 37, obsahuje coververzie dvanástich amerických šlágrov podľa Dylanovho výberu od širokého spektra skladateľov, napr. Johnny Mercer, Harold Arlen, Sammy Cahn and Carolyn Leigh. Rovnako ako u predošlého albumu Shadows in the Night, všetky piesne na albume s výnimkou jednej (Skylark) nahral už v minulosti aj Frank Sinatra.
